Banca y Vintae acuerdan reestructurar deuda para rescatar a Bodegas Riojanas
Reestructuración de la deuda de Bodegas Riojanas
La entidad financiera y Vintae han acordado un plan conjunto para reestructurar la deuda de Bodegas Riojanas y sus filiales, con el propósito de asegurar la continuidad operativa del grupo y evitar la declaración de concurso, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La ejecución de este plan y las operaciones relacionadas otorgarán al inversor Gevisa Wine Capital —empresa matriz de Vintae Luxury Wine Specialists— una participación del 90 % en el capital social de Bodegas Riojanas tras finalizar la transacción. Esto permitirá a las compañías del grupo salir de la situación de insolvencia declarada el 24 de febrero.
Con esta medida se eliminaría el riesgo de concurso para los deudores, protegiendo el valor económico del grupo en beneficio de acreedores, empleados y demás partes vinculadas, según detalla el comunicado oficial.
La aplicación del plan está condicionada a una resolución previa del tribunal, dictada tras el proceso de contradicción, que apruebe de manera definitiva la homologación judicial.
El plan para restablecer Bodegas Riojanas, considerada una "bodega centenaria" con relevancia histórica, busca preservar el patrimonio de la Rioja, una herencia considerada fundamental tanto por la comunidad local como por quienes participan en la industria vitivinícola, indicó Richi Arambarri, CEO y fundador de Vintae.
Arambarri resaltó que se trata de un compromiso tangible para devolver a Rioja el legado histórico y cultural que representa la bodega, con la convicción de recuperar el prestigio que sus marcas mantuvieron durante décadas.
Dentro de las condiciones del plan, se contempla la reestructuración completa de la deuda financiera de los tres principales deudores. Para cada clase de créditos afectados se ofertan dos opciones: una cesión o una quita y amortización conocida como 'bullet'.
Además, un aspecto clave del plan es la entrada de Gevisa Wine Capital en el capital social de Borisa (Bodegas Riojanas S.A.), mediante la capitalización de los créditos cedidos por los acreedores a Gevisa conforme a la opción de cesión. Como resultado, esta entidad adquirirá el 90 % del capital social y derechos de voto, mientras que el 10 % restante permanecerá en manos de los accionistas actuales.
Para llevar a cabo esta operación, se realizarán reducciones y aumentos de capital como maniobras societarias condicionadas entre sí.
Adicionalmente, Gevisa Wine Capital proporcionará una línea de financiación destinada a cubrir las necesidades de capital circulante y otras estipuladas en el plan de viabilidad vinculado al plan de reestructuración, con el fin de garantizar la estabilidad financiera del grupo a corto y medio plazo, según lo registrado en la CNMV.
Por último, el plan considera otros aspectos como la adhesión voluntaria de acreedores afectados, la extensión de los efectos jurídicos, la continuidad de los contratos vigentes y la implementación de un plan de negocio abarcando el periodo 2026-2031.