El ICO lanza bono verde por 500 millones con demanda de 3.250 millones
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha anunciado la emisión de un bono verde por 500 millones de euros con vencimiento a cinco años, con lo que la cifra total de deuda verde emitida por esta entidad se eleva hasta los 4.000 millones de euros.
La demanda superó ampliamente la oferta, con un libro de órdenes que alcanzó los 3.250 millones de euros. Esto permitió reducir el diferencial con respecto al bono soberano a cuatro puntos básicos, desde los nueve anunciados inicialmente. El bono se emitió con un cupón del 3,05%.
El 83% de los compradores de este bono verde corresponde a inversores internacionales. Más del 52% de la operación ha sido adquirida por inversores con políticas que integran criterios ESG, lo que demuestra la confianza del mercado en la economía española, según ha destacado el ICO.
Distribución geográfica de la emisión
Desde el punto de vista geográfico, la participación más significativa procede de Asia y Oriente Medio, que representan el 28% de la colocación, seguida por España con un 17% y la región del Benelux con un 13%. También han participado otros países europeos como Suiza, Reino Unido y Francia.
Perfil de inversores
En cuanto al tipo de inversores, los bancos centrales y entidades oficiales compraron el 45% del bono. Los bancos comerciales y las gestoras de fondos adquirieron, respectivamente, el 21% y el 20%. Las aseguradoras y fondos de pensiones absorben un 12%, mientras que los fondos de cobertura invirtieron un 2%.
Los bancos que actuaron como colocadores en esta emisión fueron BNP Paribas, Crédit Agricole, Citi, HSBC y Santander.