AmRest (La Tagliatella) extiende y renueva financiación sindicada de 900 millones
El Grupo AmRest, reconocido líder europeo en gestión de restauración multimarca, ha renovado su contrato de financiación sindicada vigente por un total de 900 millones de euros. Este movimiento financiero fortalece su capacidad para mantener una estructura económica sólida y flexible en el largo plazo, según el comunicado difundido recientemente.
Esta renegociación se ha realizado con el mismo conjunto de entidades financieras que respaldó la financiación inicial, entre las que se encuentran BBVA, BNP Paribas Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, Ceská Sporitelna, Rabobank, ING Bank Slaski, PKO Bank Polski, Banco Santander y Erste Bank Polska —este último asociado tras la transferencia del negocio polaco a Santander—. Cabe destacar que BBVA e ING han asumido el rol de coordinadores de sostenibilidad, mientras que Banco Santander actúa como agente del acuerdo.
El nuevo contrato ajusta y reorganiza la estructura del préstamo originalmente firmado en diciembre de 2023, aumentando el tramo revolving hasta en 100 millones de euros para cubrir las necesidades de capital de trabajo del grupo. Además, se ha incluido un periodo de carencia de dos años desde la firma y se ha extendido el plazo de vencimiento hasta 2031, con la opción de prórrogas de un año condicionado a la aprobación de las instituciones financieras involucradas.
Flexibilidad y estabilidad financiera
AmRest destaca que esta renovación reduce el margen financiero aplicado y modifica ciertos 'covenants' financieros y cláusulas del contrato para ajustarse mejor a su situación actual. Se incorpora también la posibilidad de añadir una o más líneas adicionales de financiación, denominadas 'accordion facilities', por un total de hasta 300 millones de euros, consolidando así una mayor capacidad para gestionar sus recursos.
Detalles del contrato modificado
El contrato mantiene las condiciones habituales de supervisión financiera, incluyendo la obligación de cumplir con ratios específicos y está respaldado por garantías otorgadas por entidades integrantes del grupo. Este acuerdo evidencia el compromiso de AmRest con una gestión responsable y sostenible de sus finanzas, esencial para continuar su crecimiento y fortalecer su posición en el mercado europeo.
