Telefónica logra colocar un bono por valor de 750 millones de euros
Madrid, 19 de mayo (Europa Press)
Este martes, Telefónica ha completado con éxito la emisión de un bono sénior por un valor de 750 millones de euros, con vencimiento en noviembre de 2034 y un cupón anual del 4,3525%, según reportó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La colocación de este bono fue muy bien recibida entre los inversores institucionales, logrando un libro de órdenes superior a los 2.000 millones de euros, lo que representa una demanda que supera en 2,5 veces el monto previsto inicialmente.
Gracias a esta alta demanda, la empresa logró mejorar las condiciones de la emisión, reduciendo significativamente el diferencial ('spread') sobre la curva swap hasta 118 puntos básicos, frente a una estimación inicial situada entre 145 y 150 puntos básicos.
La base de inversores fue muy diversa, con alrededor de 120 órdenes registradas y una participación extranjera que constituyó aproximadamente el 90% del total.
El cierre oficial y desembolso de esta operación está programado para el 27 de mayo.
Esta emisión se suma a las tres operaciones realizadas durante el primer trimestre del año: un bono híbrido verde por 1.750 millones de euros, dividido en dos tramos de 900 y 850 millones, respectivamente; un bono sénior por 170 millones de francos suizos; y un bono verde por 1.000 millones de euros.
Gracias a estas acciones de financiación, Telefónica cerró marzo con una liquidez total de 17.739 millones de euros y una vida media de deuda que alcanzó los 11,4 años.
